우리금융이 13일 정부의 우리금융 지분 매각과 관련, 입찰 조건에 맞추기 어려워 예비입찰에 불참하겠다고 밝혔다. 이에 따라 정부의 우리금융 민영화 작업도 차질이 불가피할 것으로 보인다.

우리금융은 우리사주조합이 주축인 ‘우리사랑 컨소시엄’과 우리은행 거래 고객 4000여 명이 참여한 ‘W컨소시엄’ 대표 명의로 ‘우리금융 지분 매각 절차 참여에 대한 입장’을 발표했다. 우리금융은 발표문에서 “매각주관사를 통해 입찰 조건을 파악한 결과 유효경쟁이 성립되려면 28.5% 이상의 지분을 인수할 주체들 간 경쟁이 있어야 하고, 가격도 시가에 상당 수준의 프리미엄을 지급해야 하는 것으로 확인됐다”고 밝혔다.

우리금융은 “우리금융 측 컨소시엄을 제외할 경우 이러한 지분을 인수할 만한 주체가 없다는 점에서 유효 경쟁이 성립되기 어렵다”고 주장했다. 우리금융은 “이런 상황에서 최종입찰 때까지 200억원 안팎의 인수자문 비용과 실사 비용을 부담하면서 매각 절차에 참여하기가 어려워 부득이하게 예비입찰에 불참할 수밖에 없다”며 “정부 당국이 현실적인 민영화 대안을 마련해달라”고 요구했다.

우리금융은 경영권 프리미엄을 지급하지 않고 낮은 입찰가를 써낼 경우 정부의 공적자금 회수 극대화 원칙에 맞지 않아 ‘승산’이 없다고 보고 불참을 선언한 것으로 보인다. 우리금융 관계자는 “시장이 납득할 만한 경영권 프리미엄 수준은 10%의 프리미엄을 얹어 외환은행을 인수한 하나금융이 본보기가 될 것 같다”며 “이는 우리가 당초 예상했던 3%보다 훨씬 높다”고 말했다.

이에 대해 최상목 금융위원회 공적자금관리위원회 사무국장은 “개별 입찰자의 요청이나 의견에 대해 대응할 위치에 있지 않다”며 “시장 상황을 계속 지켜보며 (향후 대책을) 논의할 예정”이라고 말했다.