계좌이동제 시행…고객 이동에 은행 '초긴장'

핀테크 활성화…인터넷전문은행 등장 '코앞'

ISA 도입…증권·보험사까지 '자산관리' 경쟁

금융권이 격변의 시대를 맞고 있다. 저금리 지속과 저성장 국면이 지속되면서 은행의 변화가 요구된다. 정부의 발빠른 금융정책과 함께 스마트한 금융만들기도 숙제다. 이에 '금융, 격변의 시대'를 주제로 금융권이 마주한 현실과 해법을 찾아본다.<편집자 주>

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지난달 말 계좌이동제 시행을 시작으로 금융권 안팎에 변화의 바람이 거세다. 내년에는 인터넷전문은행이 출범하고 개인종합관리계좌(ISA)가 도입된다. 은행 간 무한경쟁이 본격화된 셈이다.

올해 국내 은행의 3·4분기 순이익은 총 1조4000억원으로 전년 동기 대비 15.7% 감소했다. 기준금리 하락에 따른 예대마진 축소로 순이자마진(NIM)이 역대 최저 수준인 1.56%로 하락한 영향이 컸다.

전문가들은 내년 국내 은행의 주머니 사정이 올해보다 여의치 않을 것으로 예상하고 있다. ISA와 계좌이동제 도입, 핀테크(FinTech·금융+정보기술) 활성화 등이 경쟁심화로 이어져 경영여건에 위험요인으로 작용할 것이란 분석이다.

임형석 금융연구원 연구위원은 올해 국내 은행 순이익을 6조4000억원으로 예상하면서 내년에는 이보다 12.5% 줄어든 5조6000억원 수준일 것으로 내다봤다.

임 연구위원은 "내년 NIM은 사상 최저치를 보인 올해 수준에서 횡보할 것"이라며 "금융개혁으로 은행들의 자율성과 책임성이 커지는 가운데 자산관리서비스와 핀테크 분야 등에서 시장경쟁이 심화될 것"이라고 설명했다.

◆800조원 머니무브 시대

본격적인 은행 경쟁에 불을 지핀 것은 지난달 30일 시작한 계좌이동제 서비스다.

연간 800조원대로 추산되는 자동이체 시장을 두고 은행 간 '머니 무브(Money Move·자금 이동)'를 일으킬 수 있는 계좌이동제는 주거래 계좌를 다른 은행으로 옮길 때 기존 계좌에 등록된 여러 자동이체 건을 신규 계좌로 자동으로 연결해 주는 시스템이다.

10일 금융결제원에 따르면 계좌이동제가 시행된 지난달 30일부터 2영업일 간 계좌이동 사이트인 '페이인포' 접속 건수는 21만3000여 건이다. 이 가운데 자동이체 변경은 3만4500여 건, 자동이체 해지 건수는 7만여 건이다. 금융당국은 양일을 제외한 '페이인포' 접속 건수를 부작용 등을 우려해 당분간 공개하지 않기로 했다.

금융권에서는 올해 6월 말 기준 수시입출금식예금 잔액 465조원 가운데 50% 가량인 234조원을 '이동 가능성이 있는 금액'으로 판단하고 있다.

특히 저금리 기조로 NIM이 점차 줄어드는 가운데, 월급통장이나 요구불 예금과 같은 '저원가성 예금'에 대한 중요성이 커졌다. '저원가성 예금' 이자는 연 0.1%로 정기예금(연 2% 안팎)보다 낮으면서 각종 자동이체 수수료를 받을 수 있는 은행의 알짜배기 상품이기 때문이다.

은행들은 계좌이동제 특화 상품, 이벤트 등을 통해 '집토끼'를 잡기에 나섰다.

◆인터넷전문은행·ISA가 온다

인터넷전문은행 예비인가 사업자 발표가 한 달여 앞으로 다가왔다. 내년 상반기면 인터넷전문은행 1호점이 문을 연다.

인터넷전문은행은 금융, 유통, 통신 연계의 결정체로 불린다. 인터넷전문은행은 오프라인 지점 없이 인터넷과 콜센터를 이용해 예금 수신이나 대출 등의 업무를 수행하기 때문에 비용절감, 금리인하 등 효과가 기대되고 있다.

인터넷전문은행에 정보기술(IT)회사가 진출하면서 기술과 가격 경쟁력을 앞세운 핀테크 기업과 전통적인 은행과의 경쟁도 불가피해졌다.

지난달 19일 하나금융경영연구소 이재은 연구원이 분석한 '매킨지의 글로벌뱅킹 연차보고서(Mckinsey Global Banking Annual Review)'에 따르면 2025년 핀테크 기업들이 은행업 매출 40%, 수익 60%를 잠식할 전망이다.

핀테크 기업들이 기술을 앞세워 리테일 비즈니스에서 은행 수익을 가져갈 것이란 설명이다.

ISA의 도입도 은행업의 불안을 가중시키고 있다.

ISA는 하나의 계좌를 통해 예·적금은 물론 펀드, 주가연계증권(ELS) 등 다양한 금융상품을 하나의 통합계좌에 담아 투자할 수 있는 것으로, 수익에 대해서는 비과세 혜택을 주는 제도다. 정부는 저금리 시대를 맞아 근로자와 자영업자의 재산형성을 지원하고 투자문화를 활성화하기 위해서 지난 8월 ISA 도입을 발표했다.

ISA 도입으로 은행은 보험사, 증권사 등과도 고객 '자산관리'를 놓고 경쟁하게 된 것이다. 은행들은 이자수익에 의존하는 구조에서 탈피, 핀테크와 자산관리 분야에서의 경쟁력을 확보하기 위해 고심하고 있다.

이와 함께 은행업에 대한 규제를 완화해야 한다는 주장도 제기되고 있다.

손준범 하나금융경영연구소 수석연구원은 "고령화와 베이비부머 세대 증가로 자산관리 서비스 시장이 급성장 하는 가운데 금융권이 제공하는 서비스의 전체적인 균형을 맞출 필요가 있다"며 "은행의 투자일임업 허용 등 규제완화에 고객에게 양질의 서비스를, 은행에게는 새로운 수수료 기반을 마련해 줄 필요가 있다"고 제안했다.