KDB대우증권의 새 주인이 이번주 결정될 전망이다. 시장에서는 대우증권의 몸값을 2조원대로 분석하고 있다. 본입찰에 참여한 KB금융지주, 한국투자증권, 미래에셋증권 모두 2조원 안팎의 실탄을 마련해 두고 대우증권 인수 의지를 불태우고 있다.

21일 금융투자업계에 따르면 대우증권의 최대주주인 산업은행은 오는 24일 이들 가운데 대우증권 매각을 위한 우선협상대상자를 선정한다.

본입찰에 참여한 4개사가 제시한 가격은 즉각 알려지지 않았다.

업계에서는 장부가(1조7758억원) 이상으로 가격을 제안했을 가능성이 큰 것으로 보고 있다.

대우증권 보통주 종가는 주당 1만1000원이다. 이를 토대로 보면 지분 43%에 대한 가격은 1조5453억원 수준이다.

그러나 경영권 프리미엄을 감안하면 2조원을 넘을 것으로 업계는 관측하고 있다.

산은은 최종입찰서를 제출한 4곳을 상대로 매각가치 극대화, 조속한 매각, 국내 자본시장 발전 기여라는 매각 원칙과 국가계약법상 최고가 원칙에 따른 평가절차를 진행해 우선협상대상자를 선정할 계획이다.

우선협상대상자는 오는 24일 산은의 '금융자회사 매각추진위원회'와 이사회의 의결을 거쳐 선정된다. 우선협상대상자를 결정한 이후에는 상세실사와 가격협상 등을 거쳐 내년 상반기쯤 대우증권의 새 주인이 결정될 것으로 보인다.

관건은 가격이다.

업계에서는 KB금융, 미래에셋증권, 한국투자증권의 3파전이 될 것이라는 관측이 유력하다.

일단 세 곳 중 어느 곳이라도 대우증권을 인수하면 단숨에 업계 1위로 뛰어오를 수 있다.

대우증권은 올해 상반기 기준으로 자본총계가 4조3049억원으로 NH투자증권(4조4954억원) 다음으로 큰 2위 증권사다.

KB금융이 대우증권을 사들여 KB투자증권(자본금 5800억원)과 합병하면 국내 1위 증권사를 거느리게 된다. 미래에셋은 9월 단행한 유상증자를 마치면 자기자본 3조5000억원으로 업계 3위가 되고, 여기에 대우증권까지 인수하면 7조9000억원에 달하게 돼 증권업계에서 압도적 1위 자리를 차지할 수 있게 된다. 자기자본 3조3000억원 규모의 한국투자증권이 대우증권과 합쳐도 7조5000억원 규모의 초대형 증권사가 탄생한다.

때문에 가격이 낮아 유찰될 가능성은 적다는 게 시장의 관측이다.

금융투자업계 한 관계자는 "대우증권의 장부가 1조7758억원(지난해 말 기준)과 산은자산운용(634억원)에 경영권 프리미엄을 합산해 최소 2조원 이상이 될 것이란 게 시장의 분석이다"면서 "가격보다 시장 기여도, 노조와의 관계 등 비가격적인 요인에서 결정될 수도 있다"고 말했다.