한국금융지주·KB금융·미래에셋 3파전 예상

KDB대우증권을 인수한 미래에셋증권이 현대증권 인수전에도 참여할 것으로 보인다. 이에 따라 한국금융지주와 KB금융지주 간 2파전 양상이 예상됐던 현대증권 인수전에 새로운 변수가 생겼다.

20일 사모펀드(PEF) 업계에 따르면 미래에셋증권은 LK투자파트너스에 투자하는 방식으로 현대증권 인수전 참여를 고려하는 것으로 알려졌다. LK투자파트너스는 이번 현대증권 매각 입찰에 인수의향서를 제출한 바 있다.

LK투자파트너스는 신한금융투자 글로벌자산전략팀장 출신으로 채권 크레딧 부문에서 연구원으로 활약해 온 강성부 대표가 이끄는 국내 PEF다.

미래에셋의 투자를 받게 된 LK투자파트너스가 현대증권 인수에 성공하면 자기자본 5조8000억원 규모의 통합 미래에셋대우증권에 현대증권까지 더해진 초대형 증권사가 탄생하게 된다.

미래에셋은 이번 인수전에서 전면에 나서지 않고 국내 기관투자자 컨소시엄에 공조하는 방식으로 직접 참여하기로 한 것으로 전해졌다.

증권업계 관계자는 "미래에셋이 5000억원, 기관투자가가 5000억원 등 총 1조원의 자금을 투자하는 방식으로 인수전에 참여하는 것으로 결론을 내린 것으로 안다"고 전했다.

이에 따라 지난해 대우증권 인수전에서 나란히 고배를 마신 한국금융지주와 KB금융지주 간 대결구도는 미래에셋의 인수전 참여로 사실상 3파전이 펼쳐지게 됐다. 강력한 인수 후보가 부상한 셈이다.

미래에셋은 작년 12월 대우증권 본입찰에서 2조4513억원(산은자산운용 포함)의 가격을 제시해 대우증권 인수에 성공했다.

현재 현대증권의 자기자본 규모는 3조2000억원으로 지난 18일 예비실사를 끝내 오는 25일 본입찰을 앞두고 있다.

현대증권 인수전에는 한국금융지주, KB금융지주 외에 국내외 PEF인 파인스트리트, LK투자파트너스, 글로벌원자산운용, 홍콩계 액티스 등 모두 6곳이 참여해 경쟁을 벌이고 있다.