역대 조건부 후순위채권 중 최저금리로 발행



IBK기업은행은 조건부 후순위채권 4000억원을 성공적으로 발행했다고 14일 밝혔다.

이번 조건부 후순위채권은 조기에 상환할 수 있는 권리(콜옵션)가 없는 10년 만기 채권으로, 금리는 2.37%(국고 10년+58bp)다.

기업은행은 이번 발행으로 재무건전성 지표인 국제결제은행(BIS) 총자본 비율이 약 0.25%p 상승해 중소기업 대출지원 여력이 강화될 것으로 기대한다고 밝혔다.

기업은행은 지난 2월 국내 기관투자자들을 대상으로 IR을 진행해 이번 발행에 7600억원의 투자수요를 이끌어냈다.

기업은행 관계자는 "역대 국내에서 발행된 코코본드 중 최저금리로 발행에 성공했다"며 "지난 3월에 상환한 후순위채권 금리(4.95%)보다 금리가 낮아 조달비용 개선에 도움이 될 것"이라고 말했다.

기업은행은 지난해 9월 후순위채권 4000억원을 2.55%에 발행한 바 있다.