호실적에 가려진 지방금융지주의 건전성에 빨간불이 들어왔다. 올 상반기 지방금융지주 3사는 금리인상에 힘입어 역대급 실적을 달성했지만, 비이자이익이 크게 감소하고 취약차주의 연체가 우려되면서 이들에 대한 잠재부실 우려가 커지고 있다.

상반기 지방은행의 건전성과 연체율은 크게 개선됐다. 그러나 지방은행의 대출 비중 가운데 대부분을 차지하고 있는 소상공인·중소기업에 대한 금융지원이 오는 9월 막을 내리면서 은행의 부담이 확대될 전망이다. 상반기 실적까지는 정부의 만기연장·상환유예 조치로 상환을 하지 않은 부실채권이 안전자산으로 편입돼 있기 때문이다.

BNK부산·BNK경남·DGB대구·JB광주·전북은행 등 5대 지방은행은 지난해 말 전체 대출금에서 중기 대출이 차지하는 비중은 평균 52%를 차지했다. 이들 은행의 평균 대출 증가율은 8.1%였지만, 중소기업 대출 증가율은 이보다 0.3%포인트(p) 높은 8.4%를 기록했다.

취약업종 여신 비중이 가장 높은 지방은행은 경남은행이다. 경남은행의 취약업종 여신 비중은 지난 3월 말 기준 33.43%에 달했다. 이어 대구은행이 32.00%, 부산은행은 29.61%를 차지했다.

건전성을 보여주는 국제결제은행(BIS) 자기자본비율도 시중은행에 비해 지방은행이 낮은 수치를 보여주고 있다.

BIS 비율은 거래기업의 도산 등으로 부실채권이 급증해 은행이 경영위험에 빠질 경우 이를 얼마나 감당할 수 있는지 보여주는 지표다.

5대 시중은행(KB국민·신한·우리·하나·농협 )의 올 1분기 BIS 총자본비율은 주요 지방은행 5곳보다 1.65%포인트 높았다. 이는 지난해보다 두배 이상 늘어난 수치다.

지방은행별로 살펴보면, BNK부산은행의 BIS 비율이 17.1%로 가장 높았으며 이어 DGB대구은행 16.55%, 광주주은행 15.91%, BNK경남은행 15.59% , 전북은행 13.97%로 뒤를 이었다. .

한 은행권 관계자는 "지방은 대기업보다 중소기업이 많아 이들의 대출이 높을 수 밖에 없다"며 "이들은 변동금리·단기대출을 이용하는 경우가 많아 금리인상기에 상환유예 조치가 종료되면 부실위험이 확대될 수 있다"고 내다봤다.

여기에 금융당국이 대손충당금 확대 기조를 이어가고 있는 데다 그동안 호실적에 큰 도움을 주었던 비이자이익까지 크게 감소하면서 하반기 실적이 불투명할 것으로 보인다.

5대 지방은행의 비이자이익은 이자이익에 비해 크게 감소했다. 금리 변동성이 커지고 주식시장 침체로 인해 유가증권과 파생상품의 이익이 줄어든 탓이다.

지방은행 관계자는 "금융당국이 대손충담금 적립 기조를 유지하고 있고, 은행에 취약차주에 대한 지원 확대를 강조함에 따라 지방은행은 리스크 관리에 주력하면서 금융 취약계층에 대한 지원을 이어갈 것"이라고 말했다.

이와 관현 한 금융권 관계자는 "지방은행의 상반기 호실적 흐름이 하반기까지 이어질 지는 불투명하다"며 "금리인상과 인플레이션 확대 등으로 취약차주의 잠재부실률이 증가하면서 리스크가 커지고 있기 때문"이라고 말했다. 그는 "다만, 시중은행과 자산건전성 격차가 벌어진 지방은행이 그동안 부실 대비를 얼마나 잘 해왔는지가 관건이 될 것"이라고 덧붙였다.