삼성전자가 2년 만에 글로벌 반도체 시장 1위를 되찾았다. 메모리 반도체 가격 반등과 AI·데이터센터 수요 증가에 힘입어 인텔을 제치고 다시 선두에 올랐다.

5일 글로벌 시장조사업체 '가트너'가 발표한 '2024년 전 세계 반도체 매출 예비조사'에 따르면, 2024년 반도체 시장에서 삼성전자는 665억달러(약 96조원)의 매출을 기록하며 전년 대비 62.5% 성장했다. 메모리 반도체 가격 반등이 실적을 끌어올린 주요 요인으로 분석된다.

반면, 지난해 1위였던 인텔은 AI PC 및 신형 칩셋 출시에도 불구하고 x86 비즈니스 성장 둔화로 2위로 밀려났다.

◆AI·데이터센터 수요 확대…반도체 시장 18.1% 성장

AI 반도체와 데이터센터 시장이 반도체 산업 성장을 견인했다. 지난해 글로벌 반도체 시장은 18.1% 성장하며 6260억 달러 규모를 기록했다. 특히, 데이터센터용 그래픽처리장치(GPU)와 인공지능(AI) 프로세서 수요가 급증하면서 데이터센터 반도체 매출은 전년 대비 73% 증가한 1120억 달러에 달했다.

◆엔비디아·SK하이닉스 급부상…HBM 수요 증가

AI 반도체 시장이 급성장하면서 주요 기업들의 순위도 변동했다. 엔비디아는 AI 칩 수요 증가에 힘입어 두 계단 상승한 3위를 기록했다. 2024년 엔비디아의 반도체 매출은 전년 대비 84% 증가한 460억달러를 기록했다.

SK하이닉스도 AI 서버용 HBM(고대역폭 메모리) 시장을 선점하며 86% 성장한 428억 달러의 매출을 기록, 4위에 올랐다. 이는 매출 상위 10개 기업 중 가장 높은 성장률로, 고부가가치 제품인 HBM의 수익성이 실적 개선을 이끈 것으로 분석된다.

2024년 메모리 반도체 매출은 71.8% 성장하며 전체 반도체 시장의 25.2%를 차지했다. 특히 D램과 낸드(NAND) 매출이 각각 75% 이상 증가하며 시장 성장세를 이끌었다.

◆HBM 비중 확대…2025년 19.2% 전망

HBM 시장 성장도 두드러졌다. AI 반도체 채택이 확대되면서 2024년 전체 D램 매출에서 HBM이 차지하는 비중은 13.6%로 증가했다.

가트너는 2025년 HBM 비중이 19.2%까지 확대되며, 매출이 66.3% 성장한 198억 달러에 이를 것으로 전망했다.

HBM 생산이 D램 공급업체의 수익성에 크게 기여했으며, 전체 D램 매출 중 HBM 비중이 지속적으로 증가하는 추세다. 반면, 비메모리 반도체 매출 증가율은 6.9%에 그쳤으며, 지난해 전체 반도체 시장에서 비메모리 반도체가 차지하는 비중은 74.8%였다.

업계 관계자는 "AI와 데이터센터 수요가 반도체 시장 판도를 바꾸고 있다"며 "HBM과 AI 반도체를 중심으로 기업들의 경쟁이 더욱 치열해질 것"이라고 전망했다.