SGI서울보증은 19일 서울 여의도에서 기자간담회를 열고 주주환원정책 등 회사의 투자하이라이트 및 향후 중장기 성장전략에 대해 발표했다.

이명순 SGI서울보증 사장은 "서울보증보험은 지난 56년간 대한민국 산업 전반의 마중물 역할을 하며 신용거래 활성화에 기여해 왔다"며 "이번 상장을 통해 국내 유일의 종합보증보험사로서의 지위를 공고히 하고 보다 적극적인 주주환원정책을 통해 대표 배당주로서 시장투자자들과 함께 나아가겠다"고 말했다.

SGI서울보증은 이번 공모를 통해 대주주 예금보험공사의 보유지분(93.85%) 중 전체 발행주식의 10%(698만2160주)를 구주 매출할 계획이다. 1주당 희망공모가는 2만6000~3만1800원이다. 지난 2023년 당시 공모가 밴드(3만9500~5만1800원) 대비 30% 이상 가격을 낮춰 시장친화적인 밸류에이션을 제시했다.

이번 기업공개(IPO)를 앞두고 신(新) 주주환원정책도 수립·발표했다. 지난 2024년 연결산 배당금액을 2000억원으로 확정해 상장 이후 오는 4월에 주주들에게 지급할 계획이다. 배당기준일이 4월 초로 예정된 만큼 공모에 참여한 투자자들도 배당기준일까지 주식을 보유할 경우 2024년 결산배당금을 받을 수 있다. 이는 희망공모가밴드 기준으로 9~11% 수준에 달하는 배당수익률이다. 또한 향후 3년간 총 주주환원규모 연 2000억원 수준을 보장하는 목표를 수립했다.

또한 향후 주주의 예측가능성 제고를 위해 최소배당금 제도도 도입하기로 했다. 올해 상반기 결산 시 밸류업 공시를 통해 구체적인 금액을 공표할 계획이다.

수요예측은 2월 20일부터 26일까지 5영업일간 진행된다. 3월 5일과 6일 이틀간 공모주 청약을 받을 예정이다. 상장예정일은 3월 14일이다.

SGI서울보증 관계자는 "지난 2023년도와 달리, 가격 및 주주환원정책 등을 상당 부분 보완했고 대주주 예금보험공사 역시 향후 주가에 미치는 영향을 최소화하는 방향으로 잔여 지분에 대한 매각 물량 및 시점을 결정하기로 하면서 보호예수기간을 1년으로 연장했다"며 "현재의 국내외 DR 분위기가 상장 시점까지 이어지길 기대한다"고 밝혔다.