인공지능(AI) 투자 열풍이 반도체 업종으로 확산되면서 글로벌 반도체 펀드에도 자금이 몰리고 있다. 삼성자산운용의 '삼성 글로벌반도체펀드'는 최근 1년간 200%가 넘는 수익률을 기록하며 순자산 1조원을 넘어섰다.

삼성자산운용은 '삼성 글로벌반도체펀드'가 순자산 1조599억원을 기록했다고 22일 밝혔다. 2021년 9월 최초 설정한 이후 약 4년 9개월 만에 1조원을 넘어섰다.

삼성 글로벌반도체펀드의 최근 1년 수익률은 A클래스 기준 헤지(H)형 200.4%, 언헤지(UH)형 229.7%에 달한다. 같은 기간 나스닥100 지수 상승률(40.0%)을 5배 이상 웃도는 높은 수익률이다. 동일한 기간 동안 같은 반도체 산업에 투자하는 필라델피아 반도체 지수(173.1%)보다 27.3%포인트 높은 성과다.

이 펀드는 현재 가장 주목받는 테마인 AI산업의 직접적인 수혜가 기대되는 글로벌 반도체 기업에 투자한다. 반도체 매출액 기준 글로벌 상위 20개 기업을 집중적으로 담는 것이 특징이다.

이 펀드의 핵심 전략은 매출액 기반 포트폴리오 구성이다. 직전 회계연도 기준으로 반도체 관련 매출액 상위 20개 종목을 선정하고 시가총액 기준으로 비중을 결정한다.

또한 매출액 상위 20개 종목 외에도 이익 성장률, 자기자본이익률(ROE) 등 다양한 계량 지표들과 시장 상황을 고려해 10개 내외의 종목을 추가로 선정하고 리밸런싱을 수시로 진행한다.

서민웅 삼성자산운용 매니저는 "에이전틱 AI에서 피지컬 AI로 이어지는 AI 투자 사이클에서 가장 핵심적인 수혜 산업이 바로 반도체"라며 "미국뿐만 아니라 한국, 일본, 대만 등 전세계 반도체 기업에 골고루 투자하는 것이 반도체 산업 성장의 과실을 효율적으로 누릴 수 있는 방법"이라고 설명했다.