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김보배
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삼성물산株, 매수청구권가 아래로…합병 무산 가능성 커져

주총 후 연일 하락...자사주 매입도 안돼 '사면초가' 합병반대 주식 모두 청구하면 합병계약 무산 가능성 [메트로신문 김보배기자] 삼성물산 주가가 주식매수청구권 가격 아래로 떨어지면서 합병 무산 가능성이 더 높아졌다. 주주들이 주식매수청구권을 행사할 수 있는 기한은 다음달 6일까지다. 제일모직은 자사주매입을 통해 주가 하락 방어에 나섰지만 삼성물산은 이마저도 불가능한 상황이어서 사면초가에 빠졌다. 28일 유가증권시장에서 삼성물산은 전 거래일 대비 1.55%(900원) 내린 5만7000원에 거래를 마쳤다. 장중 한때는 5만6400원까지 떨어지기도 했다. 삼성물산 주가가 주식매수청구권 가격인 5만7234원 아래로 떨어진 것은 합병안이 발표된 지난 5월26일 이후 처음이다. 삼성물산과 제일모직의 합병계약서에 따르면 주식매수청구권 행사액이 두 회사를 합쳐 1조5000억원 이상이면 합병이 취소될 수 있다. 지난해 삼성중공업과 삼성엔지니어링도 합병을 결정했다가 주식매수청구권 요청이 쇄도해 합병이 무산된 바 있다. 삼성물산 주가가 주식매수청구권 가격보다 낮아진 상황에서 얼마나 많은 주주들이 주식매수청구를 할 것인지가 관건이다. 주식매수청구권을 행사하려면 주주총회 이전에 합병 반대 의사를 통보하고, 주총에서도 반대에 의결권을 행사했어야 한다. 주식매수청구권을 행사할 수 있는 주주 비중은 정확히 알려지지 않았다. 주총에서 합병안 반대표를 던진 주식은 4033만2140주로 전체의 25.82%다. 이들 모두가 주식매수청구권을 행사할 경우 삼성물산이 감당해야 할 비용은 2조3083억원에 달해 합병계약이 유지되기 어렵다. 일각에서는 합병이 무산될 가능성이 희박하다고 보고 있다. 삼성물산 주가가 합병 비율에 따라 제일모직 주가에 연동해 움직이기 때문에 제일모직의 주가 방어 정책이 양사 주가를 끌어올릴 것이란 주장이다. 강선아 KB투자증권 연구원은 "삼성물산 주가 하락은 건설업종과 시장 전반적인 약세 관점에서 봐야 한다"며 "제일모직의 자사주 매입 조치 등으로 합병 무산 가능성은 희박하다"고 진단했다. 그러나 제일모직 주가는 자사주 매입계획 발표 이후에도 하락행진을 거듭하고 있다. 제일모직은 지난 23일 주가안정을 위해 4400억원 규모의 자사주를 매입하겠다고 밝혔다. 이 소식에 다음날 장 초반 강보합세를 보이던 제일모직 주가는 이내 하락세로 돌아서 연일 약세 행보를 이어가고 있다. 28일 제일모직 주가는 전일 대비 1.47%(2500원) 내린 16만7000원을 기록했다. 주총 이후에만 14% 하락했다. 자사주 매입 발표 이후로는 2.9% 빠졌다. 제일모직이 주가 하락 방어에 실패함에 따라 삼성물산 주가 상승도 요원해졌다. 특히 삼성물산은 합병 과정에서 KCC에 자사주를 매각한지 3개월이 지나지 않아 자사주 매입이 불가능하다. 주식매수청구권 행사 기한이 열흘 앞으로 다가온 상황에서 삼성물산과 제일모직의 움직임에 관심이 쏠리고 있다.

2015-07-28 19:01:12 김보배 기자
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KRX금시장 거래시간 1시간 앞당겨진다

[메트로신문 김보배기자] 한국거래소는 시장참가자들의 거래기회 확대 및 거래편의 제고를 위해 다음달 24일부터 KRX금시장 개장시간을 현행 10시에서 9시로 1시간 앞당긴다고 28일 밝혔다. 이에 따라 매매거래시간은 일반투자자들이 익숙한 주식거래시간과 같이 현행 오전 10시~오후 3시에서 오전 9시~오후 3시로 확대된다. KRX금시장이 주식시장과 유사한 시장구조임을 감안해 거래시간을 주식시장과 일치시키기로 한 것. 거래소는 이와 함께 시가 및 종가 단일가매매 시간 중 허수성 호가로 인한 시세조종 행위를 예방하기 위해 '임의종료(Random End)제도'를 도입할 예정이다. 한편 거래소는 실물사업자의 대량거래 및 특정 브랜드 금에 대한 수요 충족을 위해 다음달 3일부터 협의대량매매 제도를 도입한다. 실물사업자간 1kg단위로 경쟁매매시간 중 협의된 내용(거래상대방, 수량, 가격 등)을 시스템을 통해 거래소에 신청하면 된다. 거래소 관계자는 "거래시간 확대로 시장활성화가 촉진되고 국내금시장의 가격발견을 선도해 장외 거래 지표가격을 제공할 수 있을 것"이라며 "또한 협의대량매매를 원활하게 함으로써 귀금속 제조업체 등 실물사업자의 KRX금시장 참여가 확대될 것으로 기대한다"고 말했다.

2015-07-28 18:54:07 김보배 기자
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[마감시황] 코스피, 기관 순매수…3일 만에 상승

[메트로신문 김보배기자] 코스피지수가 기관 매수세에 힘입어 3거래일 만에 소폭 상승 마감했다. 28일 코스피지수는 전날보다 0.29포인트(0.01%) 오른 2039.10에 거래를 마쳤다. 전날 중국 증시 폭락에 따른 미국·유럽증시의 하락세 등 대외 불안감에 하락 출발한 코스피는 장중 2015선까지 밀리기도 했으나 연기금을 중심으로 한 기관의 순매수에 상승 반전했다. 이날 기관이 1833억원 순매수한 반면 개인과 외국인은 각가 883억원, 1328억원 순매도했다. 업종별로는 통신업(2.79%), 의약품(2%), 증권(1.17%) 등이 올랐고 전기가스업, 금융업, 보험, 서비스업 등도 강보합권을 형성했다. 반면 운수창고, 기계, 유통업, 섬유의복 등은 1%대 하락률을 보였다. 시가총액 상위종목 중에서는 한국전력(1.15%), 아모레퍼시픽(1.73%), 삼성생명(0.5%) 등이 오른 반면 SK하이닉스(-0.4%), 제일모직(-1.47%), 삼성에스디에스(-1.23%), NAVER(-0.16%) 등은 내렸다. 코스닥지수는 전날보다 5.80포인트(0.77%) 내린 745.24로 장을 마감했다. 개인과 기관이 각각 431억원, 204억원 순매수한 반면 기관이 619억원 내던져 지수 하락을 견인했다. 업종별로는 종이목재(4.4%), 인터넷(1.52%), 금융(1.08%) 등이 강세를 보인 반면 기타제조업(-2.92%), 비금속(-2.75%), 제약(-1.74%) 등 대부분이 하락했다. 시총 상위종목 중에서는 파라다이스가 6.25%로 크게 올랐고 로엔과 씨젠 등도 3%대에서 상승했다. 반면 셀트리온(-1.01%), 동서(-1.3%), CJ E&M(-2.53%) 등은 약세를 보였다.

2015-07-28 17:57:14 김보배 기자
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흥국에프엔비, 공모가 2만원 확정

[메트로신문 김보배기자] 흥국에프엔비 공모가격이 공모예정가 상단 1만7500원보다 높은 2만원으로 지난 27일 최종 확정됐다. 흥국에프엔비는 지난 2008년 설립된 프리미엄 식·음료 ODM 기업이다. 초고압살균공정(HPP) 및 동결농축공정을 선제적으로 도입해 과일농축액(에이드베이스), 스무디, 과일주스 등 고품질 제품을 생산하고 국내의 유명 커피·외식 프렌차이즈 등 다양한 매출처에 납품 하고 있다. 흥국에프엔비는 지난 22일과 23일 양일간 진행된 국내외 기관투자자 대상 수요예측 결과 공모예정가인 1만4500원~1만7500원의 상단보다 높은 2만원으로 공모가를 최종 확정했다. 이번 공모로 총 300억원을 조달하게 된 흥국에프엔비는 HORECA(호텔/레스토랑/카페) 및 커피·외식 프랜차이즈가 급부상하는 중국 시장 대응을 위한 제품 개발·생산 및 중국 진출에 투자할 예정이다. 박철범 대표는 "이번 코스닥 상장을 통해 흥국에프엔비는 식·음료 산업의 트렌드를 선도하고 중국 시장을 적극적으로 공략해 비열처리 프리미엄 식음료 분야의 글로벌 리더로 2020년에는 매출액 2020억원을 달성할 것"이라고 말했다. 흥국에프엔비는 오는 29일과 30일 양일간 청약을 거쳐 다음달 7일 코스닥 시장에 상장 할 예정이다.

2015-07-28 15:05:40 김보배 기자
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흥국에프엔비, 공모가 2만원 확정…경쟁률 667대 1

[메트로신문 김보배기자] 흥국에프엔비 공모가격이 공모예정가 상단 1만7500원보다 높은 2만원으로 지난 27일 최종 확정됐다. 흥국에프엔비는 지난 2008년 설립된 프리미엄 식·음료 ODM 기업이다. 초고압살균공정(HPP) 및 동결농축공정을 선재적으로 도입해 과일농축액(에이드베이스), 스무디, 과일주스 등 고품질 제품을 생산하고 국내의 유명 커피·외식 프렌차이즈 등 다양한 매출처에 납품 하고 있다. 흥국에프엔비는 지난 22일과 23일 양일간 진행된 국내외 기관투자자 대상 수요예측 결과 공모예정가인 1만4500원~1만7500원의 상단보다 높은 2만원으로 공모가를 최종 확정했다. 흥국에프엔비의 총 공모 규모는 360억원 수준으로, 수요예측에는 국내외 총 700개 기관이 참여해 667대 1의 경쟁률을 기록하며 성황리에 진행됐다. 수요예측 참여 기관의 절반이 넘는 60%가 30일 이상 의무보유 확약을 신청했다. 상장을 주관한 NH투자증권 관계자는 "흥국에프엔비의 수요예측에 참여한 기관의 100%가 당초 공모밴드의 상단 이상을 제시하며 뜨거운 관심을 보였다"며 "프리미엄 비열처리 식·음료 ODM 분야에서 최고 수준의 경쟁력과 중국 진출 가능성에 대해 기관투자자들이 높이 평가한 것으로 보인다"고 설명했다. 이번 공모로 총 300억원을 조달하게 된 흥국에프엔비는 HORECA(호텔/레스토랑/카페) 및 커피·외식 프랜차이즈가 급부상하는 Big Market인 중국 시장 대응을 위한 제품 개발·생산 및 중국 진출 추진에 투자할 예정이다. 박철범 대표는 "이번 수요예측에 관심을 갖고 참여해 주신 기관투자자 분들께 감사드린다"며 "이번 코스닥 상장을 통해 흥국에프엔비는 식·음료 산업의 트렌드를 선도하고 중국 시장을 적극적으로 공략해 비열처리 프리미엄 식음료 분야의 글로벌 리더로 2020년에는 매출액 2020억원을 달성할 것"이라고 말했다. 흥국에프엔비는 오는 29일과 30일 양일간 청약을 거쳐 다음달 7일 코스닥 시장에 상장 할 예정이다.

2015-07-28 10:06:15 김보배 기자
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LG생활건강, 메르스 우려 무색 '실적 호조'…주가도 '활황'

[메트로신문 김보배기자] LG생활건강이 화장품 부문에서 어닝서프라이즈를 기록하며 2분기 실적에서 쾌거를 이뤘다. 메르스(MERS·중동호흡기증후군) 영향에 지지부진하던 LG생활건강 주가도 이날만큼은 대폭 상승하며 호조를 보였다. 27일 유가증권시장에서 LG생활건강은 전일 대비 14.15%(10만6000원) 오른 85만5000원으로 거래를 마쳤다. LG생활건강은 6월 이후 줄곧 70만원 대에서 등락을 거듭해왔다. LG생활건강의 어닝서프라이즈 소식에 다른 화장품 주가도 메르스 영향이 크지 않을 것이란 기대에 동반 상승했다. 이날 화장품 대장주 아모레퍼시픽은 전일보다 1만500원(2.66%) 오른 40만4500원, 아모레G는 6000원(3.16%)오른 19만6000원으로 장을 마쳤다. LG생활건강은 지난 24일 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 38.3% 증가한 1680억원을 기록했다고 공시했다. 매출도 1조3110억원으로 14.8% 올라 2분기 사상 최대 실적을 기록했다. LG생활건강은 메르스 여파에도 불구하고 화장품, 생활용품, 음료사업으로 구성된 사업 부문에서 모두 건실한 성장세를 기록했다. 영업이익 중 화장품은 전년 동기 대비 50.9% 증가한 951억원, 생활용품은 27.4% 증가한 387억원, 음료는 22% 증가한 342억원을 달성했다. 나은채 한국투자증권 연구원은 "LG생활건강의 2분기 영업이익은 당사 예상치를 14%나 상회하는 결과"라며 "전 부문이 예상을 뛰어넘는 호조를 보여 영업이익률은 12.8%로 전년 동기 대비 2.25p나 개선됐다"고 설명했다. 나 연구원은 "생활용품 부문은 해외 사업을 제외한 영업이익이 전년 대비 48%나 급증한 서프라이즈로, 평균판매가격(ASP) 정상화와 기저 효과에 '헤어 케어' 부문이 호조였다"며 "음료부문도 수익성 높은 탄산음료 매출 호조와 자동화 설비 투자 및 아웃소싱 내재화에 힘입어 수익성이 기대 이상으로 나타났다"고 평가했다. 특히 LG생활건강의 해외 화장품 사업은 두드러진 실적을 냈다. LG생활건강의 화장품 브랜드인 '후', '숨', '빌리프'가 고성장하며 프레스티지 매출이 전년 동기 대비 68% 늘었고 면세점 매출도 142% 증가했다. 나 연구원은 "LG생활건강의 2분기 해외 화장품 영업이익률은 19.1%로 전년 동기 13.8%에서 대폭 상승했고, 영업이익도 전년보다 102억 증가했다"며 "특히 중국 화장품 매출이 전년 대비 98% 성장했는데 '후' 브랜드가 314%, '더페이스샵'이 50% 급증했다"고 분석했다. LG생활건강은 국내에서도 면세점 매출이 전년 대비 141%, 방판 채널이 37% 성장해 건재함을 과시했다. 3분기 실적 역시 긍정적이다. 박종대 하나대투증권 연구원은 "3분기 영업이익 역시 전년 동기 대비 26% 이상 증가하는 양호한 실적이 예상된다"며 "화장품 부문은 7월 면세점 채널 부진이 예상되지만, 메르스 조기 종식으로 다음달 이후 개선 가능성이 높다"고 내다봤다. 손효주 하이투자증권 연구원도 "중국인 관광객 감소 영향은 3분기에 더 클 것"이라면서도 "메르스 영향은 시장에 이미 반영 된데다 음료 및 생활용품 사업이 호전돼 시장 우려보다는 양호한 실적이 예상된다"고 관측했다.

2015-07-27 18:32:27 김보배 기자
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[마감시황] 코스피, 개인·외인 동반 매도…2030선까지 '급락'

[메트로신문 김보배기자] 코스피가 2분기 실적 우려와 환율 급등 등에 외국인 매도세가 거세지며 큰 폭으로 떨어졌다. 코스닥도 3%나 급락했다. 이날 지수가 하락한 것은 미국의 금리인상 가능성에 대한 경계감이 높아진 데 따른 것이다. 원·달러 환율은 장중 1170원을 돌파하면서 환차손을 우려한 외국인이 대규모 매도세를 보였고, 대형주들의 실적 악화 전망이 더해지며 낙폭이 확대됐다. 27일 코스피지수는 전일 대비 7.15포인트(0.35%) 내린 2038.81에 거래를 마쳤다. 기관은 400억원 매수하며 지수 하락을 방어했지만 개인과 외국인이 각각 643억원, 111억원을 순매도해 반등을 저지했다. 외국인은 7거래일째 '팔자'를 거듭했다. 업종별로는 대부분이 하락한 가운데 운수장비, 은행, 기계 등이 올랐다. 증권, 음식료업 등은 2%대 하락세를 보였다. 시가총액 상위종목들은 혼조세였다. 원·달러 환율 상승효과에 힘입은 현대차와 현대모비스가 각각 4.32%, 6.20% 올랐고 아모레퍼시픽 역시 실적 기대감에 2.66% 상승했다. 반면 한국전력, SK하이닉스, NAVER 등은 약세였다. 코스닥은 외인 매도공세에 3%대나 급락했다. 이날 코스닥지수는 전날보다 25.22포인트(3.35%) 내린 751.04로 장을 마쳐 연중 최저치를 기록했다. 외국인과 기관이 각각 884억원, 537억원 어치 순매도한 반면 개인은 1459억원 순매수했다. 업종별로는 오락문화(0.11%)를 제외한 모든 업종이 떨어졌다. 제약이 5.58%로 낙폭이 컸고 기계장비, 의료정밀기기, 음식료담배 등도 3%대 하락했다. 시총 상위종목 중에서는 로엔, 파라다이스, 서울반도체, 포스코ICT 등이 강보합권을 형성했다. 반면 셀트리온(-3.30%), 다음카카오(-1.17%) 등이 하락했고 동서, 메디톡스, 이오테크닉스 등도 5%대 하락률을 보였다.

2015-07-27 18:31:29 김보배 기자