현대증권 매각 진통, 30일로 우선협상대상자 선정

현대증권 매각 우선협상대상자가 30일 결정된다. 당초 29일 발표될 예정이었던 우선협상대상자는 인수 가격에서 초접전을 벌이면서 최종 인수 대상자 선정이 하루 늦춰졌다. 지난 25일 마감된 현대증권 매각 본입찰에는 KB금융지주, 한국금융지주, 홍콩계 사모펀드(PEF) 액티스 등 3곳이 참여했다. 29일 현대그룹과 매각주간사 EY한영에 따르면 애초 이날 예정됐던 현대증권 인수 우선협상대상자 통보 및 발표가 하루 연기됐다. 시장에서는 본입찰 참여자들이 써낸 현대증권 인수 가격은 7000억원대 안팎으로 알려졌다. 하지만 KB금융지주, 한국금융지주 등이 대우증권 인수에 실패했던 전력이 있는 만큼 응찰가가 더 올라갔다는 분석이 나온다. 여기에 홍콩계 사모펀드가 예상보다 높은 금액은 써낸 것으로 알려져 국내 인수자와 초접전 상태인 것으로 전해진다. 현대그룹과 매각주간사 측은 주식매매계약서에 최종적으로 담길 문구 등을 손보고 조정하는 데 시간이 더 필요하다는 입장인 것으로 전해졌다. 매각 작업에 정통한 한 관계자는 "인수 후보자들이 제시한 가격과 현대엘리베이터의 기준가격 등을 비교하는 과정을 오늘(29일) 마쳤지만, 내부적으로 논의할 부분이 조금 남아 통보를 내일(30일)로 미뤘다"고 말했다. 일부에선 외국계 펀드의 인수가격이 높아 최종 발표가 미뤄진 것이라는 분석도 나오고 있다. 이에 따라 가격 뿐만 아니라 인수 후 사업계획 등 정성평가를 통해 최종 인수자가 결정될 수 있다는 해석이다. 30일 우선협상대상자 발표에선 한차례 연기된 현대엘리베이터의 우선매수청구 가격도 함께 공개된다. 너무 싼 가격에 현대증권을 넘길 수 없다는 현대 측의 우선매수청구 가격에도 관심이 쏠리고 있다. 하지만 3곳이 제시한 인수가격이 우선매수청구가격 보다는 높다는 분석이 지배적이다. 현대엘리베이터는 지난해 오릭스PE와 체결했던 매매계약(약 6500억원) 수준의 가격을 제시한 것으로 업계는 보고 있다. 이번 인수전은 한국금융지주와 KB금융지주 간 2파전 양상일 것이란 분석이 지배적이었으나 막판에 액티스가 뒤지지 않는 가격을 써냈다는 얘기가 나오면서 '다크호스'로 떠오른 상태다. 우선협상대상자 선정 결과 발표가 미뤄지자 인수 성공에 대비해 언론에 배포할 자료와 간담회를 준비하던 후보자들은 황당한 표정을 감추지 못했다. 한 인수 후보자 측은 "일정이 너무 불투명하다"며 "지난번 대우증권 매각 때와는 사뭇 다른 분위기"라고 불만을 토로했다. 한편 매각 지분은 현대상선이 보유한 22.43%와 기타 주주들이 가진 0.13% 등 총 22.56%다.