[금융 예측 2018]① 시중은행-'디지털·글로벌'로 방어

-[금융 예측 2018] 시중은행 -가계부채 대책·일회성 요인 등으로 순익 감소 전망…금융사 CEO들 신년사서 디지털·글로벌 강조 무술년(戊戌年)에도 금융환경의 격변이 예상된다. 시중은행은 금리 인상과 가계부채 대책 등으로 '실적 잔치'에 제동이 걸릴 것으로 보인다. 저축은행 등 2금융권은 최고금리 인하, 총량 규제 등에 따라 시장 재편이 예상된다. 업력이 얼마 되지 않은 P2P(개인 간)금융과 가상화폐거래소 등은 각종 규제로 새로운 국면을 맞았다. 이에 금융사들은 각각 수익 방어를 위한 활로를 찾아 나섰다. 메트로신문이 업권별 2018년 이슈를 예측해 본다. 올해 시중은행의 영업 환경이 밝지만은 않다. 대출을 규제하는 가계부채 대책이 수익성장의 '허들'로 작용할 전망인 데다, 일회성 요인도 사라져 지난해 만큼 실적을 올리기 힘든 상황이기 때문. 시중은행 수장들은 각종 허들을 넘기 위한 2018년 경영 전략으로 '디지털·글로벌'을 꼽았다. 이미 영업의 방점이 비대면으로 이동한 만큼 디지털금융을 강화해 시장의 선두에 나서겠다는 방침이다. 아울러 새로운 수익원 확보를 위해 글로벌 네트워크도 확장할 계획이다. 2일 금융권에 따르면 시중은행 CEO(최고경영자)들은 신년사를 통해 올해 경영 전략으로 '디지털·글로벌금융 강화'를 강조했다. 위성호 신한은행장은 2018년을 '디지털 영업의 원년'으로 선포하고, 이를 위해 빅데이터 기반 마케팅과 슈퍼앱을 활용한다는 계획이다. 위 행장은 지난 3월 취임 직후 디지털전략본부를 신설해 모바일 플랫폼 개편 작업에 나섰고, 오는 2월중 통합 모바일 앱인 '슈퍼앱(가칭)'을 출시할 예정이다. 슈퍼앱은 '신한S뱅크', '써니뱅크' 등 기능별로 흩어져 있던 앱 6개를 하나로 통합한 것으로, 앱 하나로 부동산, 쇼핑, 교통, 간편결제 등을 처리할 수 있도록 할 계획이다. 슈퍼앱에는 증강현실(AR)을 통한 금융상품 소개 등의 다양한 기능이 포함될 예정이다. 손태승 우리은행장은 올해 5대 경영전략 중 하나로 '차별화된 금융플랫폼 구축을 통한 디지털 시대 선도'를 제시했다. 우리은행은 지난해 '위비 뱅크', '위비톡' 등 '위비플랫폼'을 완성한 데 이어 오는 2월 유닉스 서버 기반 플랫폼으로 구축한 차세대 전산 시스템 '위니(WINI)'를 공식 출범할 예정이다. 위니는 인공지능(AI), 빅데이터 등을 구현할 것으로 알려졌다. 허인 KB국민은행장도 신년사를 통해 "디지털 신기술을 내재화하고 우수인력을 확보해 비대면 경쟁력 확보에 속도를 내겠다"고 밝혔다. 이를 위해 국민은행은 개인과 기업고객 모두를 만족시킬 수 있는 금융 플랫폼 생태계의 강자로 자리매김하고, 스마트고객본부가 비대면 마케팅과 고객관리의 전진기지로 탈바꿈하도록 노력하겠다는 방침이다. 김정태 하나금융지주 회장은 '사람 중심의 디지털 비즈니스'를 통해 4차 산업혁명을 이끌어가겠다는 계획이다. 앞서 하나금융지주는 디지털 사업 강화를 위해 'DT랩'을 신설하고 삼성전자 출신의 소프트웨어 전문가를 고위직으로 영입했다. 새로운 수익원 확보를 위한 글로벌 네트워크 확장 등 '글로벌 금융'도 강조했다. 신한은행은 현지화 영업을 확산해 '진정한 글로벌뱅크'로 도약하기 위해 핵심시장에선 압도적 시장 지위를 확보하고 유망시장엔 과감히 투자하겠다는 계획이다. 우리은행은 현지 기반 맞춤형 영업으로 글로벌 비즈니스 역량을 강화, 글로벌 네트워크를 2017년 말 301개에서 올해 말 500개 이상으로 늘릴 계획이다. KB금융은 아시아시장을 중심 축으로 글로벌 진출 기반을 다져 동남아시아 현지에 특화된 금융모델을 통해 시장지위를 확대하겠다는 방침이다. 하나금융도 지난해 11월 블록체인 기술을 활용한 글로벌 통합 디지털 자산 플랫폼인 GNL 컨소시엄을 이용해 20개국 이상의 글로벌 시장에서 가치를 발휘하겠다는 계획을 밝혔다. 이처럼 금융사들이 디지털·글로벌 금융 강화에 발 벗고 나선 이유는 새로운 수익원을 확보하기 위해서다. 대신증권 최정욱 연구원은 2016~2017년과 달리 2018년엔 은행 성장률과 NIM(순이자마진) 개선 폭이 크지 않고 이익모멘텀도 둔화될 것으로 내다봤다. 최 연구원은 '[2018 산업 전망] 은행/신용카드-Underperform 종목들에 초과상승 기회 있다' 보고서를 통해 "시중은행들은 2017년에 일회성 손익 요인들이 상당했던 만큼 2018년엔 전년 대비 순익이 감소할 것"이라고 예상했다. 이어 그는 "가계 주택담보대출에 대한 규제와 더불어 그동안 은행들의 대출성장 동력으로 작용했던 소호(SOHO) 중 부동산임대업종에 대한 여신 규제도 강화될 것으로 보여 대출 성장이 만만치 않을 전망"이라고 덧붙였다. 대신증권은 KB·신한·우리·하나금융지주의 2017년 연간 실적은 10조1490억원으로 전망한 반면, 2018년 연간실적은 9464억원에 그칠 것으로 내다봤다.